抗日战争中期，共产党员蒋三回到故乡山西汾阳的唐兴庄，发动群众组织贫农团，传播党的抗战主张。他的哥哥蒋二却投靠了日寇吉田，成为汉奸，蒋母对此深感痛心。一天，蒋三在村里组织会议，蒋二带人前来抓捕，却扑了个空。蒋二逼迫母亲说出蒋三的去向，遭到母亲痛斥，随后又抓了蒋三的妻子刘玉梅，严刑逼供，但刘玉梅始终守口如瓶。蒋二释放母亲和刘玉梅，企图引蛇出洞。据点内线传出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率领游击队攻打兵力空虚的敌据点。等到蒋二发现中计，回头救援时，早已落入蒋三布下的埋伏圈，最终失败。