1948年深秋，国共内战进入白热化阶段。军统王牌特工战守安（杨烁饰）接到绝密任务——潜伏进中共地下组织"天击计划"。当他以归国学者身份打入核心时，却发现接头人竟是失散多年的兄长战守平（胡军饰）。兄弟二人一个戴着国民党少将的面具，一个背负着地下党负责人的使命，在亲情与信仰的撕裂中相互试探。
舞厅的留声机播放着《夜来香》，战守安将加密情报藏进红酒塞；裁缝铺的暗格里，战守平用摩斯密码敲击出"黎明"的倒计时。当国民党保密局处长萧文华（吴刚饰）布下天罗地网，当双面间谍叶飞飞（甘婷婷饰）的枪口在雨夜颤抖，上海滩的霓虹灯下，每个人都在用生命下注。那些烧毁的档案里，藏着比子弹更致命的秘密——有人要摧毁的从来不是政权，而是血脉里沸腾的同胞之血。