1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军虽是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志与日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，方哈儿先是粉碎了日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。在与戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，国民党高层对方哈儿的赫赫战功及其与新四军的亲密关系心存忌惮，不断给他设置阻力。方哈儿一面与国民党周旋，一面应对日军的进攻。最终，在戴宗男的帮助下，方哈儿成功歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利作出了重大贡献。