20世纪初的上海，正值时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安。黎明会革命党人关飞虎为了推翻满清政府的封建统治，找到了来自日本的骗子伊泽修，希望借助他高明的骗术从日本陆军手中获取一批新式军火。迫于关飞虎对自己的救命之恩，伊泽修无奈之下只得出手相助。两人联手展开了一系列惊心动魄的行动，试图在复杂的局势中获取这批至关重要的军火。在此过程中，他们不仅要面对日本陆军的严密防范，还要应对各方势力的明争暗斗。随着计划的推进，伊泽修和关飞虎逐渐建立起深厚的信任与友谊，共同为推翻封建统治的目标而奋斗。最终，他们成功获取了军火，并为革命事业奠定了坚实的基础。