20世纪初的上海，正值时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎找到了来自日本的骗子伊泽修，希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的日本陆军军官山本。伊泽与关飞虎联手，设计了一系列精妙的骗局，试图骗取军火。然而，山本并非易与之辈，他步步紧逼，双方展开了一场斗智斗勇的较量。在这场充满阴谋与背叛的博弈中，伊泽逐渐被关飞虎的革命理想所感染，最终决定全力相助。两人历经艰险，最终成功获取军火，为革命事业做出了巨大贡献。