《夜幕下的故事》是一部由六个“枕边故事”组成的剪影动画。每當夜幕降臨，一位老人、一個男孩和一個女孩便會聚集在一起，共同創造出一個個奇妙的故事。老人負責美工，男孩設計服裝，女孩撰寫劇情，三人默契配合，故事因此而生。這些故事包括“狼人的故事”，講述了月圓之夜化身為狼的王子與兩位公主的奇遇；“堤忠與無人知曉的美人”，描繪了堤忠誤入死亡國度後的冒險歷程；“黃金城的神選者”，展現了少年勇士對抗黃金城守護神的壯舉；“敲鼓男孩”，講述了一個熱愛敲鼓的少年獲得神鼓的故事；“不說謊的男孩”，講述了國王與一匹會說話的馬之間的賭約，以及那個永遠不說謊的男孩的奇妙經歷；“化身鹿的女孩與建築師之子”，則講述了建築師的兒子為拯救被怪獸變成鹿的少女而展開的冒險。每個故事都充滿奇幻與想像，帶領觀眾進入一個充滿魔法與冒險的世界。