雨滴敲打着动画系的玻璃窗，林夏盯着电脑屏幕上闪烁的未完成分镜稿。距离Aniwow大赛截稿只剩72小时，她的毕业作品却卡在关键帧——那个总在午夜梦境里出现的红裙少女，始终画不出最灵动的转身。隔壁工作室传来键盘敲击声，是竞争对手陈默又在通宵。当林夏第三次擦掉画稿时，素描本突然无风自动，红裙少女的衣角从纸页间飘出，化作实体握住了她的手腕。原来这个角色是动画学院创始人的执念，只有解开五十年前那场未完成的毕业作之谜，才能获得真正的创作灵感。随着调查深入，林夏发现陈默的曾祖父正是创始人当年的搭档，两人在暴雨夜共同烧毁了参赛原稿。当最后一块赛璐璐片在晨光中拼合时，红裙少女在两人合作的动画里完美转身，而评委席上那本泛黄的评审手册，正翻到1968年Aniwow大赛的空白获奖页。