在18世纪西班牙的修道院高墙内，年轻修士安赫尔偷偷翻阅着禁书《巨人传》。羊皮纸上的文字灼烧着他的眼睛——那些关于巨人族统治人类的历史，那些被教会抹杀的真相。当他发现自己的手掌开始浮现出诡异的蓝色纹路时，走廊尽头传来审判长的脚步声。
杰拉丁·卓别林饰演的盲眼修女玛利亚总能听见地窖传来的呜咽，那些声音和三十年前她被迫送进宗教裁判所的女儿一模一样。奥马尔·沙里夫扮演的摩尔医生带着装满畸形标本的黑色手提箱，在午夜解剖室里对罗德·斯泰格尔饰演的大主教低语："他们不是怪物，是进化失败的贵族后裔。"
彩色玻璃窗投下的光影中，亚利克·基尼斯扮演的老图书管理员正用残缺的右手拼接着被撕毁的族谱，羊皮纸上赫然显现着现任国王与巨人族的血脉连结。朱莉·克里斯蒂饰演的宫廷女官在更衣镜前解开束腰，后腰处鳞片状的皮肤突然开始渗血。