远古时代，西方赫斯高原的半兽人部落被毁灭之神卡格拉斯的狂魔之血侵蚀。首领格罗姆王受大祭司古尔丹蛊惑，率领族人进攻东方华夏大陆。黄帝轩辕在常羊山斩杀格罗姆，将其首级镇压山下，残余半兽人被囚禁于桃都山监狱。刑期将至时，活泼的半兽人哼奇奇越狱结识格罗姆之女桐瑶，二人为解救族人奉命寻找火焰试金石。来到凡间后失忆的桐瑶爱上乐师哈伦，而古尔丹暗中培育半兽人军队企图卷土重来。哈伦为救恋人紫怡饮下魔血，诱骗桐瑶取得试金石——实为毁灭之神的灵力石。灵力石复活半兽人大军，哈伦与桐瑶练成斧钺交响魔功助其攻天。危急时刻，觉醒的二人反戈一击，桐瑶牺牲生命协助轩辕剑斩杀古尔丹。最终哼奇奇与哈伦被奉为新一代门神，守护华夏安宁。