圣诞夜，少女克拉拉收到一个神秘的胡桃夹子玩偶。午夜钟声响起时，玩偶突然活了过来，带领她对抗入侵客厅的鼠群。战斗中胡桃夹子受伤，克拉拉用丝巾为他包扎，魔法瞬间将他变成英俊的王子。王子带着她穿越镜面，来到正在融化的糖果王国。这里被鼠王诅咒，棉花糖舞者不断凋零，巧克力喷泉凝固成黑曜石。他们必须找到传说中的水晶铃铛，在第三王国完全消失前解除诅咒。途中克拉拉发现王子记忆中藏着关于她祖父的秘密，而鼠王军队正用锈铁针将童话生物缝制成战斗傀儡。最终决战在姜饼城堡展开时，克拉拉才发现自己才是唤醒王国记忆的关键钥匙。