东汉末年，朝政腐败，黄巾起义爆发。刘备、关羽、张飞在涿县桃园结义，立志匡扶汉室。董卓趁机作乱，率军入京，收吕布为义子，废立皇帝，独揽大权。曹操刺杀董卓失败后联合诸侯讨伐，桃园三兄弟在虎牢关大战吕布。王允用貂蝉离间董卓父子，致使吕布杀死董卓。此后吕布与王允争权，最终双双殒命。曹操消灭董卓势力后掌控朝政，献帝密令刘备除奸。刘备借机逃离许昌，曹操派兵追杀未果，亲率大军攻徐州。刘备兵败投奔袁绍，关羽为保护刘备家眷暂降曹操，在白马坡斩颜良诛文丑立功，被封汉寿亭侯。得知刘备下落後，关羽挂印封金，过五关斩六将，最终与刘备、张飞古城相会，共谋大业。