在80年代的香港街头，摄影师阿杰（连晋饰）偶然拍下一张少女（黎美娴饰）仰望天空的侧影。暗房红灯下，胶片显影出她眼角未干的泪痕，背后却藏着一段被刻意遗忘的旧事。当两人在雨夜的唱片行重逢，老式留声机正播放着《蓝色多瑙河》，她手腕上的淤青与当年照片里的伤痕位置重叠。
潮湿的巷弄里，晾衣绳上飘荡的蓝衬衫割裂了夕阳。阿杰发现少女是失踪多年的钢琴神童，而她的养父——那位总戴着白手套的慈善家，书房抽屉里锁着泛黄的儿童比赛奖状和注射器。暗涌的珠江倒映着霓虹，真相随着涨潮逐渐浮出水面，可少女却坚持要参加下周在文化中心举办的慈善演奏会。