贝拉与爱德华终于步入婚姻殿堂，两人前往巴西的艾思蜜岛度蜜月。不久后贝拉发现自己怀孕，这个人类与吸血鬼的混血胎儿以惊人速度在她体内成长，导致她肋骨断裂、大量失血。爱德华担心胎儿危及贝拉生命，希望她放弃孩子，但贝拉坚持要生下这个孩子。与此同时，狼族认为胎儿未来会威胁族人安全，决定不惜一切代价除掉它。深爱贝拉的雅各布选择背叛狼族，连夜赶到库伦家报信。在贝拉分娩命悬一线之际，爱德华将含有自己毒液的针管插入她心脏，试图将她转变为吸血鬼。这场意外怀孕引发了三族之间的激烈冲突，贝拉的生死蜕变将彻底改变所有人的命运。