暗红色液体从天花板缝隙渗出，滴落在艾米莉的验孕棒上——两条杠。这本该是喜悦的时刻，但她的腹部突然传来诡异的蠕动感，仿佛有异物在皮肤下游走。丈夫杰克发现浴室镜面上浮现出陌生女人的掌印，而他们独居的郊外别墅根本没有其他访客。
当邻居家的狗开始叼着人类手指骨上门，小镇警长在调查过程中突然眼球爆裂。幸存者们逐渐意识到，某种古老的存在正通过受孕女性传播，被感染者会在午夜时分吐出纠缠着黑发的腐肉。佩德罗·帕斯卡饰演的流行病学家发现，所有病例都指向三十年前精神病院那场离奇火灾，而凡妮莎·柯比扮演的产科医生腹中，正在孕育超越认知的恐怖存在。