霓虹灯下的香港街头，潮湿空气中飘着茶餐厅的菠萝油香气。罗颂华饰演的落魄音乐人阿杰蹲在兰桂坊后巷，指尖摩挲着那张被雨水泡皱的乐谱——那是他写给初恋女友却从未送出的《蓝月亮》。万绮雯饰演的茶餐厅老板娘阿雯总在打烊后多留一份丝袜奶茶，她柜子里藏着二十年前参加新秀歌唱大赛的录像带。当整座城市沉浸在回归前夕的迷茫里，七个被时代浪潮冲散的年轻人，因为一档午夜电台点歌节目重新交织。袁洁仪饰演的夜班DJ用烟嗓读着点歌卡，容锦昌的出租车在青马大桥来回穿梭，后座遗落过钢琴教师的手套、建筑工的平安符，以及一盒没有署名的卡带。