乐未央是京剧名旦，才华横溢，声名显赫。一次偶然的机会，他救下了被逼落悬崖的沙中玉，同情她的遭遇并收留了她。乐未央前往西安演出，沙中玉聪明勤快，帮忙打理琐事。乐未央渐渐对她产生爱意，但沙中玉心中始终记挂着羽亦行，虽感激乐未央的照顾，却始终回避他的情意。在西安，沙中玉偶然重遇羽亦行，乐未央见状更加体贴关心，但最终选择成全他们，独自离开。沙中玉与羽亦行辗转流落戏班，生活艰辛。后来，戏班到佛山演出，再次遇到乐未央。乐未央见他们贫困，便接济戏班。不久，羽亦行投身革命，乐未央代为照顾沙中玉，并护送她去上海与羽亦行会合。