巴黎蒙马特区的霓虹灯在雨夜里晕染开来，落魄画家雷蒙德攥着伪造的支票冲进小巷。他的袖口还沾着颜料，身后追着三个凶神恶煞的黑帮分子——为讨好赌场老板的情妇玛德琳，他竟傻到用假支票买下她随口称赞的那幅拙劣画作。
玛德琳的高跟鞋声在石板路上清脆作响，这个把男人当烟头般随手掐灭的女人，此刻正用口红在咖啡馆玻璃上画爱心。她不知道雷蒙德外套内袋里藏着她丈夫的走私账本，更不知道账本里夹着她写给警长情人的露骨情书。
当伪造专家、黑帮会计和街头扒手同时出现在午夜的地下爵士酒吧，吧台下方的手枪与钢琴上的香槟杯同时开始倒计时。