1885年伦敦萨沃伊剧院，维多利亚时代的歌剧黄金时期。作曲家亚瑟·沙利文正陷入创作瓶颈，厌倦了与编剧W.S.吉尔伯特反复合作的轻歌剧模式。当吉尔伯特提出新剧本《天皇》——一个充满日本异域风情的荒诞故事时，沙利文起初嗤之以鼻。剧院经理卡特带领剧团在排练中状况百出：女主角嗜酒成性，男主角怯场严重，合唱团频频走调。在经历争执与妥协后，沙利文被东方文化激发灵感，创作出融合英国诙谐与日本韵律的革新乐章。首演之夜，当艺妓装扮的演员们唱起《我有份小名单》时，台下维多利亚女王都忍俊不禁。这对黄金搭档用才华化解危机，最终将《天皇》打造成传世经典，也重新定义了音乐剧的可能性。