月光照在18世纪古堡斑驳的城墙上，留着两撇翘胡子的伯爵正对着空酒杯叹气。他的牛皮靴子沾着龙血，口袋里装着从月球带回的奶酪，而壁炉里燃烧的竟是昨天在酒馆打赌赢来的北极光。当宫廷使者送来决斗挑战书时，伯爵突然想起自己还没讲过最精彩的故事——关于如何在鲸鱼肚子里举办舞会，顺便用樱桃核击退了西班牙舰队。
这个穿着睡袍的吹牛大王总能化荒诞为奇迹。他骑着炮弹穿越战场，揪着头发把自己从沼泽里拽出来，甚至和土耳其苏丹打牌时赢走了整支皇家舰队。但这次，连他忠实的仆人都在摇头——因为伯爵发誓要骑着会唱歌的鳄鱼，去威尼斯参加假面舞会。
城堡地窖里传来机械齿轮的声响，那是伯爵发明的自动讲故事机器正在杜撰新的冒险。烛光摇曳中，墙上的肖像画纷纷翻起白眼，它们太清楚接下来会发生什么：当晨光初现时，伯爵的胡子上又会挂着新的露珠，和根本解释不清的仙女头发。