昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保，元老人物大友胜利和早川英男对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意，亦劝广能退出，但为市冈报仇心切的广能怎可罢休？另一方面，大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一，松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想。