深夜的警局电话突然响起，值班女警郑敏（金允慧 饰）接起电话，对方却只传来沉重的呼吸声。第二天，辖区出现一具被精心摆放的尸体——死者双手交叠在胸前，嘴角被割开至耳根，露出诡异的微笑。更令人毛骨悚然的是，尸检报告显示死者生前曾服用大量镇静剂，全程清醒地经历了这场虐杀。
随着调查深入，郑敏发现每个死者都与她有过交集：便利店店员、小区保安、甚至警局同事。那个总在深夜出现的巡逻警员（郑镇云 饰）行为越来越古怪，他制服上的警号查无此人。当郑敏在档案室发现二十年前相同的连环杀人案卷宗时，所有证物照片里都站着一个模糊的身影——穿着当下最新款的警服。