昭和38年，明石组与神和会在广岛的帮派战争不断升级，无辜市民接连受害。面对舆论压力，警方展开"顶上作战"全面扫黑。明石组头目广能昌三拉拢中立派义西会会长冈岛友次加入己方阵营。广能组干部河西清遇刺后，双方冲突激化，暴力事件频发。明石组岩井策划在河西葬礼上联合西日本同盟突袭山守组，但计划被内鬼泄露，导致广能被捕。随后明石派接连遭遇袭击，冈岛会长也被刺杀，形势急转直下。义西会干部藤田正一接替空缺，与山守组少壮派武田明展开新一轮对抗。与此同时，警方的大规模扫黑行动全面展开，所有黑帮干部都成为抓捕目标......