重案组警探POWER陈因女友伊莲拍摄三级电影而愤怒不已，与导演发生冲突，导致两人关系破裂。随后，POWER陈与搭档小鬼调查一宗军火交易，并与匪徒金毛虎展开激烈搏斗。在危急时刻，POWER陈通过自我催眠，将金毛虎视作导演，凭借怒气反败为胜。金毛虎被捕后，答应指证幕后首脑泰国虎，却因此招来杀身之祸。泰国虎雇佣杀手九面狐行刺，九面狐精通易容术，成功混入警方，杀害金毛虎并嫁祸于POWER陈。POWER陈被捕后，小鬼协助他逃脱。为了洗清冤屈，POWER陈求助灵媒陶三姑，三人展开一场紧张刺激的追凶行动。最终，他们成功缠住九面狐，但在激烈战斗中仍未能将其制服。危急时刻，小鬼灵机一动，想出一招巧妙的方法，最终制服了九面狐，揭开真相。