1950年春，云南边境的佤族寨子中，村民们因误解而鸣枪射箭，阻止解放军进寨。民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙射中左臂，队伍被迫撤退。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨，试图拉拢佤族头人艾嘎。民族工作队送来的谷种和盐巴被艾嘎头人拒绝，并逼迫艾火龙射杀白文进。艾火龙不忍下手，遭到艾嘎头人的鞭打。与此同时，窝郎康派艾火龙前往已解放的傣族寨子打探情况。在射箭比赛中，艾火龙结识了化装成赶马客的白文进，两人结为兄弟。艾火龙得知白文进就是自己曾射伤的共产党汉兵，悔恨交加。白文进对佤族兄弟的信任感动了艾火龙，他决定带白文进上安嘎寨。在李世魁和艾嘎的欺骗下，窝郎康召开部落头人会议，商讨是否让蒋军残匪进驻。会议即将达成协议时，艾火龙和白文进闯入会场，揭穿了国民党残匪的阴谋，最终团结了佤族群众，推动了我党在佤族地区的影响力。