著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），童年时父母遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎艺人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和剑术，发誓协助雪之丞报仇雪恨。转眼数年过去，雪之丞成长为独当一面的优秀歌舞伎艺人。他与师傅一路来到江户，终于发现仇人——原长崎奉行土部三斎（中村鴈治郎 饰）。复仇之火自此熊熊燃起，雪之丞决心以歌舞伎的身份接近仇人，展开一场精心策划的复仇行动。在复仇过程中，他不仅要面对仇人的狡猾与权势，还需在情感与道义之间做出抉择。