平安夜，圣诞老人来到一家孤儿院给孩子们送礼物，不料一个淘气的小婴孩爬进了他的玩具袋子，被带回了北极。圣诞老人决定收留这个意外的小访客，并在精灵们的帮助下将他抚养长大。随着时间流逝，这个孩子逐渐长大，体型远超其他精灵，因此被大家称为“大个巴迪”。巴迪偶然发现自己并非精灵，而是人类，于是他决定前往纽约寻找自己的亲生家人。经过一番波折，巴迪终于找到了失散已久的父亲沃尔特和他的新家人。然而，沃尔特正忙于工作，对巴迪的存在一无所知。面对陌生的现实世界和冷漠的人际关系，巴迪感到无所适从。圣诞节即将来临，巴迪决定用自己的方式，为家人和世界带来一份最特别的圣诞惊喜。