35岁的巴比从未离开过家中那个脏乱低矮的小公寓，唯一陪伴他的是一只猫和那个对他施加淫威的母亲。他不仅要忍受母亲的打骂，甚至被迫与她发生关系。然而，在这个封闭环境中长大的巴比，却拥有惟妙惟肖模仿任何人的天赋。一天，一个醉醺醺的老头突然出现，自称是他的父亲，并将他赶出家门。愤怒的巴比闷死了父母，踏入了陌生的世界。他开始模仿周围的一切，闹出不少笑话，也遭遇了许多挫折。一次偶然的机会，他穿上父亲的牧师服装，走上舞台模仿各种声音，竟一炮而红，成为备受追捧的明星。同时，他发现自己拥有与脑麻痹患者沟通的神奇能力。最终，巴比也找到了属于自己的真爱。