《恶魔化身》讲述了一个恐怖的故事。掘墓者兼杀人狂约瑟夫·赞纳塔斯在经历了四十多年的牢狱生活后，凭借巴西法律的帮助重获自由。然而，监狱并未削弱他内心的邪恶力量，他仍然坚信恶魔撒旦的存在。约瑟夫与忠实的随从搬到贫民窟，但他的过去如影随形，昔日伴侣的鬼魂不断纠缠着他，令他痛苦不堪。尽管如此，他仍然渴望找到一个完美的女子来延续自己的生命，为此不惜大开杀戒。与此同时，四十年后的社会动荡不安，官员腐败横行。军警奥斯瓦多及其兄弟的残暴行径甚至超越了约瑟夫，这两股邪恶势力注定会在某一天交锋，展开一场血腥的较量。