《作呕》是一部融合恐怖、短片、同性與音樂元素的影片。故事以變裝皇后比米尼的開場白展開，隨後奧利弗·西姆出現在一個具有60年代風格的模糊褪色電視節目現場。他作為嘉賓接受訪問，講述了一位流行歌星在電視直播中公開自己是同性戀的經歷。當主持人問他“如果你現在能見到小時候的自己，你會說什麼？”時，音樂響起，年輕觀眾們在電視前被他表演深深吸引。奧利弗身穿棕色西裝表演，逐漸脫下外衣，換上閃亮的上衣，展現出女性化的氣質。這首歌是對酷兒身份和自我接納的頌揚，但影像與聲音卻顯得詭異且不平衡，更像是一部恐怖電影，營造出一種令人不安的氛圍。