翠竹镇上的孟丽君（叶璇饰）聪明伶俐，喜爱女扮男装出外求学。她在家中备受宠爱，父亲孟士元对她寄予厚望。一次偶然的机会，男装打扮的她结识了同样乔装出行的皇上铁穆耳（马德钟饰）和憨直少年皇甫少华（林峯饰）。三人因志趣相投而成为好友。孟丽君常被夜间的笛声吸引，对吹笛人渐生情愫，却不知此人正是皇甫少华。家中早已安排孟丽君与皇甫少华的婚事，但因彼此隐瞒身份，误会频生。与此同时，皇上铁穆耳对孟丽君的才智和美貌心生爱慕，三人之间的情感纠葛逐渐展开。在经历种种波折后，孟丽君最终揭开了自己的身份，并与皇甫少华终成眷属。