明末清初，十九岁的郑成功在南京读书，血气方刚的他将父亲郑芝龙在南京的贷款二十万两黄金捐给了为抗清而卖身筹款的名妓柳圆圆。当柳圆圆要以身相许时，郑成功婉言拒绝，并结识了痴恋柳圆圆的反清义士黄炎。郑芝龙勒令儿子回闽，途中郑成功救了被堂叔郑芝魁追杀的明朝唐王。郑成功到台湾寻父，首次与盘踞台湾的荷兰人首领揆一针锋相对，并与台湾人民结下深厚友谊。回到福建后，郑芝龙投机政治，立唐王为帝，唐王赐郑成功为“国姓爷”，并认定他为复兴大业的人选。清兵进入福建，郑成功与父亲多次在和战问题上争执，最终郑芝龙决定投清，郑成功劝说无效，与父亲决裂。郑芝龙投清后被软禁，唐王被清兵擒杀。郑成功通过重重困难获得郑家军领导权，继续抗清斗争。清兵劝降郑成功未果，偷袭其老家，郑成功的母亲因此丧生，令他悲痛欲绝。此时，台湾人民正受荷兰人高压统治，郑成功暗中支持以旧部郭怀一为首的抗荷斗争，并誓言收复台湾。