天地灵气孕育出能量巨大的混元珠，元始天尊将其提炼成灵珠和魔丸。灵珠本应托生于陈塘关李靖之子哪吒身上，助周伐纣；魔丸则会诞出魔王，三年后天雷将摧毁它。太乙真人奉命执行任务，却因申公豹作梗导致灵珠与魔丸被调包。哪吒阴差阳错成为魔丸转世，生来便被百姓视为妖怪。他顽劣不堪却渴望被接纳，跟随太乙学习法术想斩妖除魔证明自己。当敖丙携灵珠之力欲水淹陈塘关时，哪吒挺身而出对抗命运，喊出"我命由我不由天"。最终他选择承受天劫拯救苍生，与敖丙共同扛下天雷，魂魄被太乙用莲花保住。这个生而为魔的孩子，用行动赢得了百姓的敬重。