《胡桃夹子的秘密》讲述了汤姆和杰瑞在圣诞节期间的奇幻冒险。故事发生在空无一人的剧院中，杰瑞许下心愿，希望能有机会在这里演出，没想到这个愿望竟然奇迹般地实现了。杰瑞被带到了一个迷人的国度，那里有糖果森林、会唱歌的雪花，甚至连玩具也有了生命。杰瑞与音乐盒中的芭蕾舞女郎共舞，度过了一段愉快的时光。然而，汤姆带领的一群野猫闯入这个国度，绑架了芭蕾舞女郎并大肆破坏。杰瑞决定挺身而出，在老鼠塔飞和其他新朋友的帮助下，展开了一场惊险刺激的救援行动。最终，杰瑞成功解救芭蕾舞女郎，恢复了这个奇妙国度的和平与欢乐。