齐什是波兰东部小村庄里犹太铁匠的儿子，天生身体强壮，成为远近闻名的大力士。他勇敢击败马戏团的大力士，赚了一笔小钱，并被德国剧院的经理豪森邀请到柏林发展。1932年，齐什来到柏林，这座繁华大都市正处在政治风云变幻之际，纳粹势力逐渐膨胀。齐什在豪森的夜间剧场找到工作，豪森野心勃勃，试图利用纳粹势力谋取私利。他将齐什包装成日尔曼民族英雄齐格弗里德，迎合纳粹文化策略，剧院因此大受欢迎。然而，齐什内心逐渐感到虚伪和背叛，他怀念家乡的田园生活，并爱上了剧院的女钢琴师玛莎。玛莎是豪森的情人，长期遭受虐待。齐什在一次演出中公开宣布自己的犹太身份，引发混乱，并鼓励玛莎摆脱豪森的控制。豪森的真实身份被揭穿，竟是捷克的犹太人。齐什回到波兰故乡，警告人们德国法西斯势力的扩张，并号召大家团结起来保卫祖国。