《西游记之大圣归来》讲述了孙悟空被镇压在五行山四百年后，长安城遭遇山妖肆虐，孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命。某日，山妖劫掠童男童女，江流儿救下一个小女孩，却因此遭到山妖追杀。逃亡途中，他误入五行山，意外解除了孙悟空的封印。重获自由的悟空本想回花果山，但因腕上封印未解，且欠江流儿人情，勉强答应护送他回长安城。途中，猪八戒和白龙马相继出现，但都陷入困境。妖王为抢夺女童布下陷阱，发现悟空法力尽失，轻易抓走了女童。悟空不愿再冒险，江流儿决定独自营救。日全食之日，妖王在悬空寺准备将童男童女投入丹炉，江流儿闯入道场，最终一战就此展开。