公元1586年，虹沙国的莽里应大王率领20万大军攻打阿育达耶，企图震慑周边属国。阿育达耶的总督纳黎萱以城墙为堡垒，成功击退了敌军的猛烈进攻。纳黎萱并未被动防守，而是主动派兵出击，阻止敌军靠近护城河，双方陷入拉锯战，胜负未分。虹沙国大将暗中派遣内线潜入阿育达耶，企图刺杀翁丹。与此同时，纳黎萱也积极筹备决战，计划突袭敌军，使其元气大伤。邦兴获救后，纳黎萱前去探望，回忆起儿时陪伴与战场上的英勇，战友之情成为他心中坚强的后盾。一名聋哑之人驯服了纳黎萱的战象，被提拔为御用驯象师。莽里应在战斗中险些丧命，脸部毁容，复仇之心更甚。纳黎萱的父王病逝前，向他倾诉自己为保护国家不惜将子女送至他国的痛苦，并鼓励他为国家独立自由奉献生命。纳黎萱立誓捍卫国家，继位成为新王，青梅竹马的玛妮仙成为皇后。最终，阿育达耶在史诗之战中大获全胜。