1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结当地大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。仇万里派遣爪牙假扮红军，劫走土司桑格的独生女珠玛，意图挑拨土司与红军的关系。红军坚持党的民族政策，救出珠玛，并渡过金沙江，开拔至藏区边界。仇万里不甘失败，抢先潜入藏区，散布谣言称珠玛已被红军杀害，并提供武器弹药，怂恿土司攻打红军。为揭破敌人阴谋，红军指导员金明带领一个班护送珠玛回家。然而，奉命给土司送信的战士被敌人杀害。危急时刻，金明冒险上山与土司谈判，土司半信半疑，派亲信下山探察虚实。不料使者再次遭到仇万里暗算，他带伤赶到红军驻地，说明情况。在仇万里的唆使下，土司准备杀害作为人质的金明，关键时刻，珠玛带领红军赶到，向土司揭露了敌人的阴谋。仇万里慌忙逃窜，最终坠入金沙江毙命。红军成功打通道路，继续北上长征。