北洋年间，北京以北，习武少年李天然亲眼目睹师兄朱潜龙勾结日本特务根本一郎，杀害了师父全家。李天然侥幸逃脱，被美国医生亨德勒救下。伤愈后，他赴美学医并接受特工训练。1937年初，李天然奉命回国，正值“七七事变”前夕的北平，这座国际间谍之城华洋混杂，各方势力暗流涌动。李天然一心复仇，却不知自己已被卷入一场更大的阴谋。前朝武人蓝青峰神秘莫测，与朱潜龙、根本一郎关系紧密，亦与亨德勒情同手足。随着中日危机升级，各方博弈愈演愈烈。李天然多次被谎言蛊惑、错失良机，最终在红颜帮助下下定决心，开启复仇行动。肩负国恨家仇的他，智勇双全，决心荡涤这摊污泥浊水。