《没头脑和不高兴》讲述了一对性格迥异的好朋友的故事。没头脑做事丢三落四，常常忘记重要的事情；不高兴则总是摆出一副不高兴的样子，喜欢与人唱反调。旁人担心他们长大后无法适应社会，两人不服气，决定立刻长大证明自己。结果，他们真的瞬间长大成人：没头脑成为工程师，不高兴成了演员。没头脑设计的千层少年宫建成后发现少了一层，还忘记设计电梯，导致小朋友们要爬一个月的楼梯才能到达顶层。不高兴在演出中扮演老虎，却因不愿按剧本演而大闹舞台，甚至反过来打武松。最终，两人虽然长大，却依旧没头脑和不高兴，闹出了一连串令人啼笑皆非的笑话。