夏目贵志偶然发现猫咪老师偷偷藏了一封求助信——住在森林深处的狸猫妖怪因重病无法参加十年一度的祭典,拜托老师替他取回能治病的神社泉水。虽然老师嘴上抱怨麻烦,却还是带着夏目踏上旅程。途中他们遇到被其他妖怪欺负的小妖怪豆助,猫咪老师意外展现出温柔一面教会他自卫技巧。当三人终于抵达神社时,发现泉水早已干涸。夏目用友人帐召唤出水神,得知需要真心想帮助他人的眼泪才能让泉眼复苏。豆助哭着讲述狸猫爷爷曾保护幼小妖怪们的往事,泉水终于重新涌出。归途夕阳下,猫咪老师甩着尾巴走在前面,身后跟着怀抱水壶的夏目和蹦蹦跳跳的豆助,祭典的鼓声从远方隐约传来。