东汉末年，朝政腐败，民不聊生。刘备、关羽、张飞在涿县桃园结义，立志匡扶汉室。董卓趁机作乱，率军进京，收吕布为义子，废立皇帝，独揽大权。曹操行刺董卓失败后，联合诸侯讨伐董卓，刘备三兄弟在虎牢关大战吕布。王允巧施美人计，利用貂蝉离间董卓与吕布，最终吕布杀死董卓。董卓死后，吕布与王允争权，二人相继身亡。曹操消灭董卓势力后自封丞相，掌控朝政。献帝密令刘备除奸，刘备借机逃离许昌，曹操大怒发兵征讨。刘备兵败投奔袁绍，关羽为保护刘备家眷暂降曹操，在白马坡斩颜良诛文丑，被封汉寿亭侯。得知刘备下落，关羽挂印封金，过五关斩六将，最终与刘备、张飞古城相会，共谋大业。