《三国志：关公（下）》讲述了官渡之战后，曹操平定河北，刘备在荆州遇险，幸得水镜先生推荐卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请诸葛亮出山相助。诸葛亮初次用兵便挫败曹军于博望坡。刘表死后，曹操占据荆州，兵围当阳，赵云救出阿斗，张飞喝退曹军。曹操沿江结寨，训练水兵，意图吞并江东。诸葛亮与孙权联合抗曹，周瑜与诸葛亮协同谋划，奠定赤壁之战胜利基础。庞统献连环计，诸葛亮借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，关羽在华容道放走曹操。赤壁大捷后，诸葛亮进兵长沙，关羽与黄忠挑灯夜战，最终以礼义说服黄忠归顺刘备。周瑜施美人计诱刘备过江招亲，诸葛亮识破计谋，使周瑜赔了夫人又折兵。