1930年的非洲，种族歧视依然严重。白人孤儿P.K.在这里成长，饱受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国士兵逮捕，P.K.也随之入狱。在狱中，他结识了黑人拳击手皮尔，皮尔不仅教会他如何用拳头保护自己，还让他深刻理解了种族歧视的根源。目睹皮尔为理想献出生命后，P.K.决心为消除种族歧视而奋斗。出狱后，他无视禁令，前往种族隔离区教书，并邂逅了美丽的玛丽亚，两人坠入爱河。然而，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。尽管深陷悲痛，P.K.抑制住复仇的冲动，坚定地走在消除种族歧视的道路上。