暗巷里的血渍还未干透，汪廷智饰演的退役特工蹲在霓虹灯照不到的角落，手腕上的追踪器闪烁着红色警告。这座城市表面繁华，地下却流淌着基因改造生物的黑色交易。贺盼盼饰演的生物学家突然闯入他的安全屋，手中试管里蠕动的蓝色液体，正是各方势力追杀的「MON-07」原型药剂。
当警方档案显示最近三起离奇凶杀案的死者都长出了鳞片状皮肤，两人发现所谓的犯罪集团不过是棋子——真正操控棋盘的是那些本该被销毁的初代实验体。它们伪装成人类，潜伏在议会大厦和警局高层。每一次基因药剂的注射，都在为「进化日」倒计时。
动作戏在基因突变者的骨刃与特工改装枪的火光间爆发，而最致命的威胁来自信任：当贺盼盼的DNA检测结果与实验体数据匹配度达到91%，汪廷智的扳机手指第一次出现了迟疑。