20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执著。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师遇到了一个天真纯洁的小女孩，她相信魔术是真实存在的。为了让她保持这份纯真，魔术师开始为她变出各种小礼物，并逐渐成为她的守护者。然而，随着生活的压力越来越大，魔术师不得不面对现实与幻想的冲突，最终选择离开小女孩，继续他孤独的旅程。