暑假里，聪明勇敢的傣族少年岩光来到波罕爷爷的山寨度假。一天，他与爷爷进入原始森林，为救一只被偷猎者击伤的幼熊而与爷爷失散。在寻找爷爷的过程中，岩光发现玉波姐姐正与一名罪犯搏斗，他果断出手协助，击伤了罪犯。通过对罪犯赃物的分析，岩光断定一个名为“蝎子”的犯罪团伙已潜入森林，进行乱捕滥猎、走私毒品及珍贵药材的活动。玉波掩护岩光带着截获的走私货回山寨报信，自己却与另一名罪犯黑脸相遇，搏斗中负伤。与此同时，波罕爷爷在追捕偷猎者时不慎坠崖，被民兵队长山炳救起。山炳与波罕爷爷在寻找岩光的途中发现了受伤的玉波，决定分头行动：山炳去找岩光，波罕护送玉波回山寨。然而，波罕和玉波在半路上被罪犯白狼和哑巴抓住。关键时刻，岩光突然出现，用计将白狼引到蟒蛇前，吓得白狼狼狈逃窜。随后，岩光又声东击西骗走哑巴，成功救出爷爷和玉波。哑巴被诱入陷阱，束手就擒。岩光护送玉波回寨，途中玉波让岩光返回接应爷爷。在密林中，岩光发现了白狼，巧妙地将他引到捕兽夹旁，使其悬挂在空中，得到了应有的惩罚。在寻找爷爷的途中，一名自称是检查站的黑脸汉子拦住岩光，声称要接他取走私货回寨。此时，山炳出现，揭穿了黑脸汉子的假面具。波罕爷爷赶到，众人合力将黑脸汉子抓获。岩光带领大家来到藏匿走私货的地点，刚取出货物，山炳突然出手刺伤波罕爷爷，企图掠走珍贵货物。岩光终于明白了一切，冲出密林跑去报信，但山炳的枪口已对准他的背影，“砰”的一声，枪从背后打来。