20世纪初，北方活跃着一支以黑龙为首的响马，他们杀富济贫，威震四方。一次行动中，响马遭守备队追击，黑龙将儿子托付给师父李全义后逃离。十五年后，黑龙为给惨遭日本人杀害的兄弟之子报仇，重返江湖。其妻金凤被捕，新任警备队长李念祖负责此案。营救行动中，黑龙误杀念祖未婚妻。风雪夜相逢，黑龙故意将假驻地地图交给念祖，自己则准备袭击日军据点。意外与李全义重逢后，黑龙夫妇才惊觉念祖正是失散多年的儿子。念祖率队按图索骥却中伏，日军突然开火。危急时刻，黑龙率众救援，金凤不幸中弹身亡。当念祖举枪对准杀妻仇人黑龙时，李全义道破真相。父子相认之际，念祖遭暗枪击中，倒在黑龙怀中。悲愤交加的黑龙举起武器，冲向敌群……