在上帝创造人类之前，天堂是上帝与天使的居所。当天使们目睹上帝对人类倾注的偏爱，部分天使心生嫉妒。路西法率领反叛者对抗上帝，堕落人间成为"堕落天使"。他们蛊惑人类犯罪，罪孽越深，他们的力量就越强大，最终目标是消灭人类。为对抗堕落天使，上帝派遣善良天使下凡相助。曾是堕落天使一员的拉斐尔，意外与人类女孩内奥米相恋。内奥米因父母离世陷入绝望，拉斐尔帮助她重获新生，却触犯了人神相恋的禁忌。这段禁忌之恋将面临无尽深渊的惩罚，拉斐尔必须在忠诚与爱情间作出抉择。与此同时，其他堕落天使察觉了拉斐尔的背叛，双方冲突一触即发。