一頭患有恐高症的奶牛顫抖著站在懸崖邊，身後是吞噬光明的黑色黏液怪物。它的犄角上掛著破舊的衛星天線，正發出求救信號——這原本是農場主用來追蹤走失牲畜的裝置，如今卻成了拯救世界的關鍵。
穿紅靴子的機械少女從天而降，齒輪轉動的右眼鎖定了奶牛背上的坐標。她沉默地展開武器庫，生鏽的關節發出抗議般的吱呀聲。兩名逃亡者都不知道，這場意外相遇將揭開埋藏在衛星殘骸下的秘密：當年被當作廢鐵拋棄的太空站核心，正在將人類的恐懼實體化為怪物。
月光下，奶牛嚼著最後一捆乾草，突然發現機械少女的能源艙裡裝著它最愛的苜蓿草餅乾。遠處傳來黏液翻湧的聲音，新的怪物正在城市邊緣成形。