欧文的叔叔经营着一家以动物表演闻名的马戏团，然而一场突如其来的大火导致叔叔意外去世，马戏团的表演场也化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却对此犹豫不决。在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖公开声称要继承马戏团和传说中的宝藏，使得局势更加复杂。与此同时，小丑红鼻头将一盒贴有“绝对不能吃”标签的动物饼干交给了欧文。这盒神秘的饼干似乎隐藏着巨大的力量，欧文在好奇心驱使下尝试了饼干，意外发现自己能够变身为各种动物。随着故事的展开，欧文逐渐意识到自己肩负的责任，并决定利用这份神奇的力量，重振马戏团，同时揭开家族宝藏的秘密，与霍勒肖展开了一场充满奇幻与冒险的较量。